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现在，贮存芯片的商场已完全变天，全球巨子闪迪刚刚宣告全线%，AI狂潮引爆HBM芯片需求暴升30%，而国产代替正用价格屠夫战略血洗中低端商场，倒逼三星、美光张狂减产。
3月11日，和讯投顾王国林梳理了贮存芯片4个方向，8大有突出贡献的公司，并要点提示只做科普不做引荐。
榜首个方向芯片规划。 榜首家兆易立异(603986)，国产贮存芯片的技能天花板，全球NOR flash市占率稳居前三，特斯拉车机体系的隐形心脏，最新财报显现，其AI服务器内存订单暴增200%，直接吃透ChatGPT带动的算力晋级盈利。第二家北京君正(300223)。轿车贮存的我国新车用DRAM，市占率碾压国内同行，每三辆智能轿车就有一辆用他家的数据仓库，联手韦尔股份(603501)打造车载芯片生态圈，智能座舱+无人驾驶双赛道通吃。第三家东芯股份。 中小容量贮存的价格杀手，专攻利基商场U盘、智能手表芯片本钱比世界大厂低30%，靠着国产代替方针，春风硬生生从三星手里抢下15%的物联网贮存比例，江湖人称贮存界的拼多多。
第二方向封测。第四家深科技(000021)。内存封测的国家队，全球硬盘磁头市占率25%，华为长江贮存的御用封装厂，一手音讯称，其HBM封装产线已试产，直接卡位AI算力最紧缺环节，没有它的技能，国产贮存芯片连出厂资历都没有。
第三个方向模组，第五家江波龙。消费电子的贮存心脏，嵌入式贮存模组横扫手机、PC商场，雷克沙品牌杀入全球Top5，上半年企业级贮存收入2.91亿，第三季度环比再增15%。第六家百维贮存。高端贮存的破壁者，国内仅有打通芯片规划、封测、模组全链条的企业，华为数据中心、小米旗舰机背面满是它的身影，他人涨库存他涨订单，这便是技能护城河的力气。第七家德明利。闪存储控的隐形冠军，固态硬盘主控芯片， 市占率冲进全球前5，AI服务器订单排到2026年。最新财报显现，研制投入翻倍，专攻200层以上三3D NAND技能。
第四个方向潜力黑马。第八家华海诚科。封测资料的国产之光，高端芯片封装胶膜打破日本独占，良品率追平日本信越化学，长江贮存、中芯世界的指定供货商，卡脖子环节包围前锋 ，AI算力革新加国产代替双核驱动，贮存芯片的周期回转拐点已至。
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